In questo articolo mettiamo a disposizione un fac simile di preventivo e spieghiamo quali sono le regole da seguire per scrivere questo tipo di documento.
Quando ci si trova a dovere creare una collaborazione lavorativa, è consigliabile mettere le cose in chiaro fin dall’inizio soprattutto in termini di retribuzione.
Comunicare con un cliente tramite un preventivo è uno dei primi passi, se non il primo, da compiere per garantire a entrambe le parti un rapporto lavorativo duraturo e di sicura serietà. Innanzitutto, se vogliamo essere certi che il nostro preventivo sia efficace, dobbiamo pensare oltre alle semplici cifre concentrandoci soprattutto sul tipo di comunicazione. Molto spesso, infatti, è proprio il nostro modo di porci a giocare un ruolo di primaria importanza nell’approvazione di un preventivo.
Ovviamente il preventivo cambia a seconda dell’oggetto, un preventivo per ristrutturazione casa è diverso da uno per la manutenzione della caldaia, ma alcuni elementi sono sempre presenti. Vediamo quali sono gli elementi che non posso assolutamente mancare in un preventivo.
Dati personali e data del preventivo – Il preventivo per risultare efficace deve riportare la data e la nostra intestazione, importante, la data da inserire nel preventivo equivale alla data di invio al cliente.
Dati del Cliente – Naturalmente, il preventivo deve essere indirizzato al potenziale cliente, quindi non bisogna mai dimenticare di richiedere a questo i dati personali, ovvero, nome, cognome, nome dell’azienda, Partita Iva, indirizzo della sede.
Descrizione Preventivo – Questa sezione del preventivo è dedicata all’oggetto del preventivo e alle operazioni ad esso relative. Risulta essere consigliabile indicare in ordine cronologico i vari passi che saranno affrontati con particolare attenzione alle relative modalità e tempistiche.
Richieste Tecniche – Si tratta di un elemento opzionale, ma spesso valida quando la si propone in un preventivo; in poche parole, dovreste descrivere al cliente quali sono le caratteristiche necessarie per svolgere al meglio il lavoro a voi richiesto.
Specifiche Tecniche – In questa sezione saranno inserite quelle operazioni che sarà necessario svolgere per portare a termine il progetto. A seconda del tipo di preventivo e, soprattutto, del cliente con cui abbiamo a che fare, è possibile presentare le specifiche tecniche sotto forma di elenco o di breve descrizione, in modo da garantire la massima comprensione da entrambe le parti.
Costi di Sviluppo e tempi di consegna – Quando si è chiarito le operazioni da svolgere, si può esporre la propria retribuzione, calcolata in base alle tempistiche necessarie per la realizzazione del progetto.
Modalità di pagamento – Deve essere concordata con il cliente e permette di specificare il modo in cui saranno effettuati i pagamenti.